Главная страница контрагента. Добавление договора

В документации мы постарались ответить на частые вопросы по работе TesLab, с которыми сталкиваются пользователи.
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, напишите нам.

Главная страница контрагента. Добавление договора

На главной странице контрагента доступна следующие разделы:

  • общая информация о контрагенте
  • настройка доступа контрагента к TesLab
  • добавление и редактирование договоров, актов, счетов, заявок
  • добавление и редактирование информации о сотрудниках контрагента


Для добавления и редактирования данных перейдите на соответствующую вкладку.

ДОБАВЛЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОТРУДНИКЕ КОНТРАГЕНТА

Перейдите на вкладку “Сотрудники” на главной странице контрагента. По-умолчанию при создании контрагента заводится первый сотрудник - руководитель организации. Информация берется из налоговой базы ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Для добавления нового сотрудника нажмите кнопку добавить:

В открывшейся форме заполните поля, укажите уровень доступа (рекомендуется “обычный”). В поле “Логин” введите логин сотрудника (используйте латинские буквы, регистр не важен). В поле “Пароль” нажмите на кнопку “Сгенерировать пароль”. Эти данные передайте сотруднику. Логин и пароль можно изменить при последующем редактировании данных о сотруднике или сотрудник может изменить их самостоятельно в своем личном кабинете. Для сохранения нажмите кнопку “Добавить”.

Для изменения данных о сотруднике,нажмите левой кнопкой мыши на строку с именем сотрудника во вкладке "Сотрудники". В открывшейся форме внесите необходимые корректировки и нажмите на кнопку "Сохранить", чтобы принять изменения.

Чтобы изменить пароль сотрудника, нажмите на кнопку "Сгенерировать пароль". Если вы хотите задать свой собственный пароль, сначала нажмите на кнопку "Сгенерировать пароль", затем кликните левой кнопкой мыши по полю "Пароль" и введите новые данные.

Для ограничения доступа данного сотрудника, поставьте галочку в поле "Уволен".


Имя и должность сотрудника, отображаемые в документах, изменяются по падежам автоматически. Для просмотра и корректировки склонения следует кликнуть левой кнопкой мыши по значку в поле должности, перепроверить данные и, при необходимости, внести изменения и нажать кнопку “Записать”:

Также отредактировать склонение можно на главной странице контрагента, кликнув левой кнопкой мыши по имени сотрудника внизу страницы:


ДОГОВОРЫ

На странице контрагента перейдите во вкладку "Договоры" для добавления или редактирования информации о договорах. Эта  информация важна для добавления лифтов, заявок и формирования закрывающих документов.  Для добавления договора нажмите кнопку “Добавить”.

Для быстрого просмотра и редактирования договора кликните правой кнопкой мыши по строке с договором и выберите нужный пункт: 


открыть договор: откроется основная страница договора

редактировать договор: откроется форма редактирования договора


параметры договора: здесь можно быстро изменить некоторые параметры договора, отметив нужный вариант (да/нет)

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ДОГОВОРА

На странице договора доступны основная информация по договору и следующие функции:

  • редактирование договора
  • изменение статуса договора (подписан, получен оригинал, госконтракт, завершен, архивный)
  • просмотр и добавление новых заявок
  • создание счета на предоплату
  • дополнительные функции:
  • загрузить скан договора
  • добавить доп. соглашения
  • подготовить договор
  • загрузить форму акта
  • скачать форму акта


1. Для редактирования договора  нажмите кнопку “Редактировать”. 

Тип контракта:

1. Продолжительный - закрывающие документы формируются в конце каждого месяца

2. Разовый - закрывающие документы формируются после выполнения работ и закрытия договора

Стоимость контракта: указывается стоимость за 1 единицу

Контактное лицо: эти данные появятся у специалиста

Внесите изменения в открывшейся форме договора и нажмите кнопку “Сохранить”.


2. Для изменения статуса договора поставьте галочку напротив соответствующего пункта ( например, подписан, завершен и т.д.)

3. Для просмотра и добавления новых заявок в договор нажмите на кнопку “Заявки”, 

выберите пункт “Добавить заявку”, заполните форму и нажмите кнопку “Добавить”.


4. Если договор обслуживается по предоплате, для создания счета на предоплату нажмите на кнопку “Счет”. Выберите дату выставления счета, укажите срок оплаты, выберите заявки, проставив галочки напротив, и нажмите кнопку “Сформировать”

Теперь сформированный счет доступен для просмотра и скачивания на странице договора по клику на кнопку. Номер только что сформированного счета выделен красным цветом. После оплаты цвет номера счета изменится на зеленый.

5. Нажмите кнопку “Дополнительно”, чтобы:



  • загрузить скан договора, загрузить или скачать форму акта
  • добавить доп. соглашение: в открывшейся форме заполните поля и нажмите кнопку “Добавить”


  • подготовить договор: в открывшейся форме выберите шаблон, номер заявки, проверьте количество лифтов и цену (указана цена за 1 лифт). Проверьте, указаны ли реквизиты и номер телефона заказчика. Если нет, то скорректируйте карточку контрагента, банковские реквизиты и т.д. Нажмите кнопку “Сформировать”.


  • для добавления файлов в договор нажмите кнопку “Добавить файл”  в правом нижнем углу страницы договора и выберите файлы для загрузки (поддерживаемые форматы: pdf, word, excel, img, jpeg, png)