Работа с заявками
Заявки добавляются и распределяются из раздела Заявки - Заявки.
При добавлении заявки Вы должны указать
- Дату направления
- Тип заявки (вид технического освидетельствования)
- От кого поступила заявка
- Номер договора
Далее необходимо добавить информацию о лифтах на которых необходимо провести освидетельствование. Это можно сделать либо вручную добавляю по лифту, либо через импорт из excel файла.
Ручное добавление
Нажмите добавить (+) и укажите информацию:
- Адрес установки
- Регистрационный/заводской номер
- Месяц готовности к оценке
- И другую дополнительную информацию
Импорт из Excel файла
Для импорта из файла нажмите кнопку " Импортировать заявку" или перенесите Excel файл на таблицу.
Укажите лист на котором находится информация и укажите столбцы, где находится адрес лифта, рег.№, месяц готовности и т.д.
TesLab автоматически анализирует Ваш файл и заполняет все значения, но мы рекомендуем всё внимательно проверить. После нажатия кнопки "Продолжить" вы увидите сводную информацию об импорте. Остается только нажать "Начать импорт".
Рекомендации: В excel таблице мы рекомендуем указывать ИНН Владельца и Спец. Организации, а не название. Подъезд выделять в отдельный столбец.
Назначение специалистов
Если при добавлении информации Вы не указали специалиста - вы можете это сделать в таблице заявки. Это делается аналогично работы в Excel. 2 раза щелкните левой кнопкой мыши на ячейке "Назначенный" и выберите сотрудника. Для группового назначения - активируйте кнопку "Групповое изменение", выделите ячейки и нажмите Enter. Аналогично можно сделать с другими столбцами (например Месяц готовности, Спец. организация, плановая дата и т.д.). Второй специалист - специалист, отвечающий за электрозамеры. При его выборе у назначенного специалиста пропадает возможность просматривать и редактировать информацию об электрозамерах.
Завершение
После того как заявка полностью сформирована и готова к передачи специалистам - нажмите кнопку "Согласовать". И данные появятся у назначенных специалистов в разделе "Задания".