Работа с заявками

В документации мы постарались ответить на частые вопросы по работе TesLab, с которыми сталкиваются пользователи.
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, напишите нам.

Работа с заявками

Заявки добавляются и распределяются из раздела ЛабораторияЗаявки
или Компания Контраганеты Договор Заявки

При добавлении заявки необходимо указать следующие данные:

  • Дату направления (Укажите дату, когда была направлена заявка)
  • Тип заявки (Выберите вид технического освидетельствования)
  • От кого поступила заявка (Укажите заявителя)
  • Номер договора (Укажите номер соответствующего договора)

После заполнения заявки нажмите кнопку “Сохранить”:

Нажав на кнопку “Сохранить” вы попадаете на страницу заявки, где необходимо добавить информацию о лифтах, по которым должно быть проведено освидетельствование. Это можно сделать двумя способами:

  • добавляя по одному лифту
  • загрузив список лифтов из Excel


ДОБАВЛЕНИЕ ПО ОДНОМУ ЛИФТУ

1. Нажмите кнопку “Добавить лифт”

2. Укажите следующую информацию о лифте:


  • Адрес установки
  • Регистрационный/заводской номер
  • Месяц готовности к оценке
  • Дополнительную информацию по необходимости

3. Нажмите кнопку “Добавить”:


ИМПОРТ ИЗ EXCEL ФАЙЛА

1. Нажмите кнопку «Импортировать заявку»   или перенесите Excel файл на таблицу с заявкой.

2. На вкладке “Назначение столбцов”  в поле “Лист” укажите номер листа с информацией и столбцы с данными о адресе лифта, регистрационном номере, месяце готовности и т.д.

TesLab автоматически анализирует файл и заполняет все поля. Рекомендуется внимательно проверить данные. Рекомендации по заполнению таблицы Excel:

  • Укажите ИНН владельца и спец. организации вместо названий
  • Выделите подъезд в отдельный столбец



3. Нажмите «Продолжить» для просмотра сводной информации об импорте. Для редактирования данных вы можете вернуться на вкладку “Назначение столбцов”, кликнув по ней левой кнопкой мыши.

4. После проверки информации нажмите кнопку “Начать импорт”:


-- ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АДРЕС ОТСУТСТВУЕТ В БАЗЕ ДАННЫХ?

Иногда адрес объекта может отсутствовать в базе данных (например, дом не сдан в эксплуатацию). 

Чтобы добавить адрес, нужно:

1. Добавлить адрес максимально приближенный адрес, например: г. Москва, ул. Ленина д. 4
2. К адресу прибавить не существущий корпус, например 2643

Далее везде используете получившийся адрес: г. Москва, ул. Ленина д. 4 корп. 2643

3. Чтобы в документах адрес отображался корректно, перейдите в раздел "Компания" → "КЛАДР" и найдите созданный адрес
"г. Москва, ул. Ленина д. 4 корп. 2643"

4. Кликните по адресу правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Уникальный адрес"

5. Укажите адрес в виде, в котором он должен отображаться в документах


НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Если специалист не был указан при добавлении информации, вы можете его назначить позже:

  • Для этого дважды кликните левой кнопкой мыши на ячейку «Назначенный» 
  • Для группового назначения активируйте «Групповое изменение», выделите нужные ячейки и нажмите Enter. Выберите нужного специалиста
  • Аналогично можно изменить другие столбцы (например, Месяц готовности, Спец. организация, плановая дата и т.д.) 
  • Внимание: Второй специалист отвечает за электрозамеры. При его выборе у первого специалиста исчезает возможность просматривать и редактировать информацию об электрозамерах.


УДАЛЕНИЕ ЛИФТА ИЗ ЗАЯВКИ

Чтобы удалить лифт из заявки, кликните правой кнопкой мыши по строке и в открывшемся меню выберите пункт “Удалить из заявки”. Внимание: удалять лифты можно только по одному и при условии что протокол не создавался.


ЗАВЕРШЕНИЕ

После того, как заявка полностью сформирована и готова к передаче специалистам, нажмите кнопку «Согласовать». Информация станет доступной назначенным специалистам в разделе «Задания».